Le Métier de CGPI

Services personnalisés

Pour vous proposer une stratégie sur mesure, nous tenons compte de votre profil d’investisseur qui détermine votre sensibilité aux risques des marchés financiers.

Nos conseils portent sur les dispositions à prendre (juridiques et fiscales), les garanties de prévoyance à mettre en place et les placements à réaliser :

• Valorisation de liquidités dans le cadre d’enveloppes spécifiques.
• Investissement immobilier de rapport et/ou d’optimisation des dispositifs fiscaux.
• Correction de déséquilibres patrimoniaux.
• Préparation de la transmission (éviter l’indivision, réduire la fiscalité successorale, protéger le conjoint et les héritiers

Expertise internationale

Notre expertise internationale intègre les aspects juridiques, fiscaux et successoraux spécifiques du statut de «non résident» au regard de la réglementation française :

• Adaptation du patrimoine au départ à l’étranger et au retour en France.
• Prise en compte de l’incidence des conventions fiscales bilatérales (ou de leur absence).
• Optimisation fiscale du statut.
• Protection sociale.
• Placements internationaux multi-devises.

Le suivi patrimonial

Chaque solution mise en place doit rester en adéquation avec l’évolution de votre situation patrimoniale : ainsi, nous assurons un suivi régulier de votre situation lors de rendez vous et envois de courriels d’informations.