Equinance
Equinance, basée à Marseille, se spécialise dans la gestion et l'optimisation de patrimoine. Née de l'association entre Cédric Forman et EUROSUD SWATON, elle intègre expertise et valeurs familiales. La société propose des conseils personnalisés pour la structuration de patrimoine, y compris les arbitrages financiers, la gestion immobilière et les mises à jour juridiques. Avec son ancrage local et une équipe d'experts, Equinance vise à optimiser les performances patrimoniales grâce à des stratégies d'investissement sur mesure.
L'entreprise excelle dans l'analyse détaillée des situations financières, proposant des solutions adaptées en placements financiers, assurance-vie, et gestion d'actifs immobiliers. S'appuyant sur des spécialistes en fiscalité, elle optimise les obligations légales et réduit les charges fiscales de ses clients.
L'approche holistique d’Equinance englobe la préparation de la retraite, la protection des proches et la transmission du patrimoine, adaptant chaque stratégie aux besoins spécifiques et objectifs à long terme des clients. Utilisant des technologies de pointe, Equinance assure un suivi précis et personnalisé des portefeuilles, augmentant la réactivité face aux opportunités de marché et ajustements nécessaires.
L'équipe d'Equinance, composée de spécialistes diversifiés en gestion patrimoniale, allie expérience et compétence pour fournir des services personnalisés à sa clientèle.
Les associés opérationnels :
Cédric Forman - Président d'Equinance, Cédric possède plus de 17 ans d'expérience dans le domaine de la banque privée et de la gestion de patrimoine. Il a occupé divers postes stratégiques au sein de la banque Rothschild avant de diriger un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.
Sylvain David - Conseil en Gestion Privée et associé, Sylvain a une solide expérience acquise en salle des marchés avant de se spécialiser dans la gestion patrimoniale. Diplômé de l'AUREP, il offre à ses clients une gestion flexible, recherchant les meilleurs supports et performances tout en veillant à préserver leur patrimoine grâce à des stratégies personnalisées et innovantes, distinctes des solutions souvent standardisées proposées par les banques traditionnelles.
Christine Vassal - Conseil en Gestion Privée et associée, Christine possède 25 ans d'expérience dans la gestion privée. Elle est spécialisée dans l'élaboration de stratégies patrimoniales objectives et indépendantes, aidant les clients dans leurs projets immobiliers et financiers, ainsi que dans l'organisation juridique de leur patrimoine. Diplômée d'un Master II en fiscalité personnelle, Christine offre un accompagnement personnalisé rigoureux.
Le reste de l’équipe :
Romain Gueguen - Il occupe la fonction de Conseil en Gestion Privée. Il est diplômé d'un master en Finance et a débuté sa carrière à Paris au Crédit du Nord avant de rejoindre un cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence. Au sein d'Equinance, son expertise lui permet d'accompagner efficacement les clients dans l'élaboration de stratégies pour l'organisation et le développement de leur patrimoine.
Léa Savel - Responsable de l'Ingénierie Patrimoniale chez Equinance, Léa a commencé sa carrière dans une étude notariale avant de se spécialiser en gestion de patrimoine. Elle détient un diplôme d'Expert en Gestion de Patrimoine de l'AUREP et a une solide expérience dans l'accompagnement de clients privés et de chefs d'entreprise sur des problématiques patrimoniales complexes.
Julie Lameille - Responsable des Partenariats et de la Conformité, Julie a une formation en gestion de patrimoine et une expérience significative acquise chez BNP Paribas et au sein d'une plateforme bancaire. Chez Equinance, elle joue un rôle clé dans la sélection des solutions financières et assure la conformité réglementaire.
Naoëlle Aouad - Assistante de Direction et Responsable Back-Office, Naoëlle a plus de 17 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Elle gère les opérations immobilières et le support administratif, jouant un rôle crucial dans l'assistance à la direction pour la stratégie du groupe.
Les autres associés impliqués :
Nicolas Swaton, Marie-Eva Swaton, et Bertrand Swaton - Associés d'Equinance au travers de leur groupe familial Eurosud Swaton. Leur vision pour Equinance est que la société contribue à l’écosystème financier complet qui englobe le courtage en assurances, la gestion de patrimoine, et le M&A.
Sébastien Wittmer – Directeur Commercial du groupe Eurosud Swaton et membre du Codir, Sébastien a exercé une grande partie de sa carrière au sein de la SMABTP. Spécialisé sur le domaine de l’assurance construction il a rejoint le groupe en 2012. Il contribue à faire jouer la synergie entre les différentes activités du groupe.
Nicolas Husson – Nicolas Husson, en tant que Directeur des Opérations du groupe Eurosud Swaton et membre du Comité de Direction, apporte une expertise précieuse à Equinance, notamment en raison de son parcours diversifié au sein du groupe, allant de chargé de clientèle à la direction technique, puis à la direction des opérations et de sa connaissance du portefeuille.
Ces profils diversifiés contribuent à la richesse de l'offre d'Equinance, permettant à l'entreprise de proposer des solutions complètes et personnalisées en gestion de patrimoine.
